Şirketten yapılan açıklamaya nazaran, Akfen İnşaat’ın halka açılmak için yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
Vakıf Yatırım Menkul Bedeller AŞ ve Tera Yatırım Menkul Bedeller AŞ’nin liderliğinde toplam 42 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla talep toplama yapılacak.
66 milyon 841 bin 328 lira nominal bedelli kısmı sermaye artırımı ve 28 milyon 646 bin 284 lira nominal kıymetli kısmı tek ortak şirketin hisse satışı suretiyle olmak üzere, toplam 95 milyon 487 bin 612 lira nominal pahalı hisselerin, hisse başına 38,70 lira fiyatla halka arzı suretiyle gerçekleştirilecek.
Halka arzdan elde ettiği kaynağı yeni yatırımların finansmanında, finansal borçluluk düzeyinin azaltımında ve devam eden faaliyetleri için işletme sermayesi ihtiyacında kullanacak şirket, halka arz sonrasında yüzde 15 oranında halka açıklığa sahip olacak.
Şirket, Borsa İstanbul’da “AKFIS” koduyla süreç görecek.
Taahhüt projeleri ile başlayan faaliyetlerini vakit içinde yatırımcı kimliğine dönüştüren şirket, uzun vadeli, kur ve enflasyon muhafazalı, öngörülebilir nakit akışı sağlayan Kamu Özel Dal İşbirliği (KÖİ) projelerine odaklandı. Bu alanda edindiği tecrübeyle bir marka haline gelen şirket, yurt içi ile yurt dışında gerek yatırımcı gerekse de proje yöneticiliği kimliğiyle tercih edilen şirketlerden biri oldu.
Şirket, faaliyetlerinin ve birebir vakitte gelirlerinin değerli kısmını 3 KÖİ modelinde yatırımcısı ve işletmecisi olduğu kent hastanelerinin yanı sıra öğrenci yurdu ve yatırım gayeli gayrimenkul projeleri alanlarında sürdürürken yurt içi ve yurt dışında yüklü hastane imal ve güçlendirme projeleri olmak üzere çeşitli taahhüt işlerini gerçekleştirmeye de devam ediyor.
Şirketin yatırım portföyünde 845 yataklı Isparta Şehir Hastanesi, 1150 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi, 605 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi, 2264 yataklı Hacettepe Yurt ve Konukevi ile 145 konut ve 39 ticari alandan oluşan gayrimenkul varlıkları yer alıyor.
Geçen yıl 9 aylık devir prestijiyle hastanelerin işletmesinden elde edilen kira gelirleriyle birlikte düzeltilmiş hasılatı 8,2 milyar lira olarak gerçekleşen şirketin varlıklar toplamı 43 milyar lira düzeyinde bulunuyor.
“Sürdürülebilir yatırımlar üzerine odaklandık”
Bir yandan kur ve enflasyon muhafazalı gelirlere sahip portföyünü çeşitlendiren Akfen şirket, öbür yandan da toplam pahası 491 milyon dolar olan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.
Şirketin taahhüt projeleri ortasında Muğla Bodrum’da 29 villadan oluşan Yalıkavak Loft Projesi ile Muğla Milas’taki 464 üniteli Kıyıkışlacık Turizm Projesi bulunuyor.
Hırvatistan’ın Zagreb kentinde sarsıntıdan ziyan gören tarihi The Sisters of Mercy Hastanesinin onarımı kapsamında 2 binanın tekrar üretimini ve 4 binanın yenilenmesini gerçekleştiren şirket, tıpkı vakitte 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi ve 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesinin inşaatını da sürdürüyor.
Şirket, Hatay’daki Altınözü, Erzin ve Payas’ta her biri 50 yataklı olan 3 acil durum hastanesinin inşaat süreçlerini tamamladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Lideri Selim Akın, iş modellerinin, klasik inşaat şirketlerinden farklı bir yapıya sahip olduğunu aktararak KÖİ projeleri üzere uzun vadeli, öngörülebilir nakit akışı sağlayan, sürdürülebilir yatırımlar üzerine odaklandıklarını belirtti.
Sahip oldukları yatırım portföyünün, belli bir koridor dahilinde enflasyon ve döviz kuru değişimlerine karşı korunaklı kira ödemeleri ve kamu kuruluşlarının kontrat tarafı olmaları noktasında tertipli ve öngörülebilir gelir akışı açısından kıymetli bir garanti sağladığını kaydeden Akın, “Özellikle kur ve enflasyon muhafazası altına alınmış uzun vadeli kira gelirlerini, hem iç hem de dış piyasalarda sıhhat ve eğitim alanlarında yeni KÖİ projelerine, yaşlı bakım meskenleri ve bağımlılık merkezleri üzere toplumsal altyapı projelerine ve öğrenci yurdu, turizm tesisi ve buna benzeri gayrimenkul projelerine yatırım yaparak kullanmayı ve şirketin bu stratejiyle büyümesini hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Akın, halka arzın tamamlanması sonrasında kendi faaliyet alanlarında organik ve inorganik büyüme fırsatlarına odaklı stratejisini uygulamaya devam edeceklerine dikkati çekerek “Bu kapsamda Türkiye ve küresel pazarda kamu-özel işbirliği modeli ile işletilen ve yatırımı planlanan kent hastaneleri, okul projelerini yakından takip ederken, bağımlılık merkezleri, yaşlı bakım meskenleri üzere çeşitli toplumsal altyapı projelerini takip edeceğiz. Bununla birlikte tekrar yurt içi ve yurt dışında öğrenci yurdu ve multifonksiyonel gayrimenkul projelerini radarımıza alacağız.” açıklamasını yaptı.
Bünyelerindeki iştirak ve bağlı iştiraklerdeki geliştirilen ve geliştirilecek beklenen projelerin yatırımlarının yapılmasının da kendileri için bir fırsat oluşturacağına işaret eden Akın, çeşitliliğin, şirketin uzun vadeli büyüme ve kıymet yaratma potansiyelini güçlendirdiğini vurguladı.